Val (Al Pacino) หนุ่มใหญ่ที่เพิ่งออกจากคุกหลังชดใช้ความผิดนานถึง 28 ปี โดยมีเพื่อนรัก Doc (Christopher Walken) มารอต้อนรับในวันที่เขาได้รับอิสรภาพ ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางไปพบกับเหล่าเพื่อนฝูงเก่าๆเพื่อรำลึกถึงความหลังและความรุ่งโรจน์สมัยเก่าที่เคยมีร่วมกัน โดยไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับเขาแล้ว